摘要：环保板块半年报预告增速为-9.7%-9.9%，剔除异常公司后增速为7.6%-29.1%，回落明显。环保板块共有45家上市公司披露业绩预告，板块增速在-9.7%-9.9%之间，相对于上年同期环保板块整体49.4%的净利润增速下滑明显;剔除掉神雾环保、神雾节能、盛运环保等经营异常公司后，环保板块披露业绩预告的净利润增速区间在7.6%~29.1%之间，仍较这些可比样本公司上年同期36.7%的净利润增速有所下滑。
环保公司经营分化明显：运营类公司稳中向好，其中危废表现最优;工程类公司下滑明显，降杠杆影响PPP业绩释放。上半年运营类公司业绩增速区间为17%~42%;设备类公司业绩增速区间为19%~40%;工程类的业绩增速区间为-22%~-4%。其中运营类和设备类板块2018年中报的增速与2017年上半年增速基本持平，而工程板块则增速下滑明显。去杠杆背景下PPP项目业绩释放放缓，企业资产负债表修复压力较大。
继续看好前景最优的危废处理板块。从细分子行业来看，危废处理板块以21%~42%的增幅位列各子板块首位，且增速下限高于去年同期，行业维持高景气，符合我们一年以来首推危废行业的预期。我们针对危废执法力度进行量化分析，18年初至今，危废违法事件问责及刑拘相关违法人员456人，原本属于行业“潜规则”的非严重污染排污问题也被列入执法范畴，执法严格程度明显提升。危废行业商业模式市场化、利润率高、现金流优质、高壁垒、市场空间大等综合优势，是成长逻辑最确定、前景最明朗、回报最丰厚的环保子版块。推荐专业焚烧炉龙头公司&水泥窑危废协同处置龙头公司，如海螺创业。(东江环保&金圆股份是我司投行项目，无法发表意见)。
本周板块订单回顾：本周环保公司中新增订单8单，金额合计63.83亿元，其中首创股份(13.36)、京蓝科技(17.94)在10亿以上。
本周市场行情概览：环保、燃气、水务与电力板块分别上涨1.15%、2.53%、0.50%与3.62%;其中环保板块涨跌幅18/103;创业板指下跌0.55%，上证综指下跌0.07%，深证成指下跌0.81%。涨幅前三名：三维丝(14.52%)、博世科(8.48%)、国祯环保(6.52%);涨幅后三名：*ST凯迪(-22.67%)、鸿达兴业(-17.66%)、大通燃气(-13.60%)。
行业本周重要事件回顾：固废污染环境防治法(修订草案)征求意见稿发布;生态环境部通报近期地方查处的5起环境监测数据弄虚作假案件。
风险提示：PPP业务占比过高的企业或存在资金周转压力。
正文01本周观点：危废板块增速居首，工程服务拖累行业
1.1.板块上半年增速-9.7%~9.9%，修正异常公司后增速7.6%~29.1%
我们统计环保板块2018年中报业绩披露情况，截至2018年7月14日，板块共有45家上市公司披露业绩预告，其中36家为最新披露，其余9家为4月份年报时披露。根据业绩预告的区间统计，该45家上市公司的归母净利润下限合计54.31亿元、上限合计66.09亿元，相对2017年同期的62.25亿元，增速在-12.8%~6.2%之间。考虑到板块龙头公司碧水源上年同期公司较大的投资收益造成非经常性损益，将碧水源的业绩修正为扣非业绩后，板块增速在-9.7%~9.9%之间。相对于上年同期49.4%(剔除2016未披露中报的新股)的增速，下滑幅度较为明显。
我们对于2018年有业绩预告的公司取预告净利润区间的平均值，与2017年同期的增长状况进行比较，发现2018H、2017H业绩增长的公司数量分别为28、39家，其中业绩增速在50%以上的分别为12、19家;而业绩下滑50%以上(含盈转亏的)公司数量分别为6、3家。
2018年上半年业绩增速均值超过100%的公司分别为高能环境(127%)、津膜科技(124%)、天壕环境(123%)、国祯环保(120%)、金圆股份(110%)、大禹节水(105%)、博世科(102%)，业绩下滑程度较大的分别为科融环境(-51%)、永清环保(-65%)、神雾节能(-138%)、神雾环保(-140%)、盛运环保(-264%)、天翔环境(-547%)。
从公司层面来看，环保板块2018年中报增速大幅下滑，主要是受神雾环保、神雾节能、盛运环保等由于公司个体经营影响的拖累，将这些公司剔除后，环保板块2018年上半年净利润的区间合计在54.84 ~65.79之间，同比增长7.6%~29.1%，虽然较上年同期的36.7%增速有所下滑，但仍保持较为稳定的增长态势。
1.2.工程板块下滑拖累行业，运营模式表现最好，危废子行业最优
从细分子行业来看，危废、烟气治理、PPP、固废、环境监测、清洁能源、水处理、节能的增速区间分别为21%~42%、15%~40%、5%~33%、1%~33%、1%~27%、-1%~13%、-14%~3%、-140%~-137%。可以看出，危废板块的增速下限已经与2017年中报的增速持平，而以节能、清洁能源为主的细分板块过去两年带领环保板块增长的工程类模式增速出现了较大幅度的下滑，且PPP、水处理等细分板块增速也有所放缓。
环保板块的商业模式主要可以分为工程、运营、设备三大类，我们根据上市公司所在的细分板块的商业模式来进行分析(商业模式按照主营业务或近期重点拓展业务领域分类)，得到运营类的业绩增速区间为17%~42%，设备类的业绩增速区间为19%~40%，工程类的业绩增速区间为-22%~-4%。可以看出，运营类和设备类板块2018年中报的增速与2017年上半年增速基本持平(注：2017H增速剔除了蓝焰控股重组后的大幅扭亏)，而工程板块则增速下滑明显。
从公司角度来看，工程类板块增速的大幅下滑，主要是由于节能、清洁能源等工业工程板块的下滑的拖累，将神雾环保、神雾节能、盛运环保等公司剔除后，得到工程类板块整体增速在3%~23%之间，较上年同期的39%增速仍然有一定幅度的下滑。我们认为，PPP板块受制于政府财政资金趋紧以及去杠杆背景下银行信用体系的收缩，业绩增速的下滑属于预期之内，近期来看企业资产负债表的修复仍为首要任务。而从政策转向的预期来看，乡村振兴战略规划的执行将把环保工程项目向农村环保EPC拓展，以博世科(EPC占比70%)为代表的EPC占比更多的公司会在政策转向中脱颖而出。
1.3.继续推荐运营类板块，重点看好危废处理
分析2018年环保板块中报业绩预告可以看出，受制于政府财政资金趋紧以及银行信用体系的收缩，以政府支付为主(TOG)、且需要资金推动的工程业务板块成长逻辑有所破坏，而以工业企业为主(TOB)、政府作为监管方而非付款方的危废处理行业，凭借优质的现金流，以及持续提升的盈利能力和高壁垒，在加速成长上以及被验证，未来继续看好，具体逻辑如下。
官方、产业界、媒体认知趋同：危废产量超1亿吨。根据环保部年报数据：2015、2016年，全国危废年产生量3976、5347万吨。而参考发达国家危废产生量占总工业固废比例(韩国4%、日本5%、欧美6-8%)以危废产量/工业固废=5%计算，我国2015数据显示固废产生量为19.1亿吨，测算当年危废实际产生量约1亿吨，与官方口径差别较大，我们认为官方意识到统计口径与实际产量的巨大差距，推动了顶层政策在近几年的快速完善。同时，媒体和产业界逐步达成统一认知，如E20环境平台2017年8月测算我国危废产量在8000万-1亿吨，中国环保在线2018年1月预测2018我国危废实际产量在1.18亿吨。网易新闻、中国水泥网、中国电工器材行业信息网2017年也都采用1亿吨的数量级描述中国目前危废的实际产量。我们认为从客观实际到产业界、媒体界对于危废的实际产量认知已经趋同。
现有危废资质中，产能兑现比例低。2015年我国已核准危废处置产能总量5263万吨，其中无害化982万吨。按照2015年约1亿吨危废产量核算，产能缺口约为50%，而实际综合利用+处置率约25%。其中显著的差距主要来源于两方面：
大量资质未能兑现为产能。受制于选址困难、环评审批难以通过、执法不严格导致危废收储率低等因素，我国存在大量危废核准资质，并没有形成实际产能。2014年以来，上市公司收购无产能危废牌照举措频出，即是鉴证。尽管目前资质缺口约4000万吨，但若假设有效产能=实际处置量，则有效产能缺口或超过7000万吨。
无害化产能稀缺。危废处置的核准资质中，按照资源化与无害化两种区分，其中无害化资质的稀缺性与盈利性更强。2015年，我国核准无害化产能规模982万吨，占总核准5263万吨产能的比例18.7%。而保守预计，我国每年产生的危废中，约30%危废必须进行无害化处置。在危废资质总量少于处置需求的大背景下，无害化处置能力尤其不足。
危废无害化产能仍有2000万吨缺口、仍有翻倍成长空间。我们估算无害化产能仍有2000万吨缺口、仍有翻倍成长空间。假设①全国危废产能需求为1亿吨，②无害化和资源化产能比例3:7，则对应无害化产能需求3000万吨，目前我国无害化产能约1000万吨，仍有2000万吨缺口，翻番成长空间;则对应建设投资空间600亿(2000万吨*3000元/吨投资);无害化市场增量年运营空间400亿(2000万吨/年*2000元/吨处置费)。
订单市场化程度高，无关联交易。危废处理领域，尤其是无害化处理领域，商业模式为“谁污染、谁治理”的原则，处理企业与产废企业签订处理合同，产废企业可以在其所属区域内寻求有处理资质、处理价格合适的危废处理企业;处理企业之间也可以在业务区域内，或在政府要求下跨区域的进行危废收储竞争。从目前市场情况来看，基本上危废处理企业都为独立的第三方，不存在关联交易行为，商业模式市场化程度高。
脱离公用事业属性，利润率无天花板。传统的供排水、垃圾焚烧发电等运营类项目由于面对的客户为政府部门和市民，在收费价格上有着严格的管控，提价周期一般在5年以上，且需要反复召开听证会，提价难度较高。与此相比，危废处理行业面对的客户为工业企业，收费价格为在政府指导价格基础下的协商价格，合同一般为一年一签，调价阻碍小，利润率不存在天花板(传统BOT项目的回报率在8~12%左右)。
有进入壁垒，有技术或管理优势。危废处理行业管理采用许可证制度，没有获得许可证的企业不得进行危废处理。许可证的获取需要经过政府立项、环评审批、项目建设、省厅专家组评审、发放试生产证、领取正式证，以焚烧为代表的无害化处理许可证平均需要3~5时间。根据环保部2017年12月发布的《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》数据，截至2016年底，全国共颁发危险废物经营许可证2195份，较2015年增加131份，增速6%，资质增速缓慢。
02环保&公用板块上周涨跌幅
本周市场行情概览：环保、燃气、水务与电力板块分别上涨1.15%、2.53%、0.50%与3.62%;其中环保板块涨跌幅位居申万103个二级行业指数第18位;创业板指下跌0.55%，上证综指下跌0.07%，深证成指下跌0.81%。
涨幅前五名：三维丝(14.52%)、博世科(8.48%)、国祯环保(6.52%)、东江环保(6.51%)、碧水源(5.80%)
涨幅后五名：*ST凯迪(-22.67%)、鸿达兴业(-17.66%)、大通燃气(-13.60%)、迪森股份(-12.50%)、嘉泽新能(-11.24%)
03本周环保上市公司新增订单回顾
根据公告与招投标信息统计，本周环保公司中新增订单8单，金额合计63.83亿元，其中两项订单金额达10亿元以上(首创股份13.36、京蓝科技17.94)。
04环保行业本周重要事件回顾
中央|全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战
中共北京市委北京市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见，具体指标如下：到2020年，全市细颗粒物(PM2.5)年均浓度达到国家要求;地表水达到或优于Ⅲ类水体比例达到24%以上，劣Ⅴ类水体比例下降到28%以内;氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮排放量比2015年减少30%以上;受污染耕地安全利用率达到90%以上，再开发利用的污染地块安全利用率达到90%以上;生态保护红线面积占全市国土面积26.1%;森林覆盖率达到44%以上。
中央|固废污染环境防治法(修订草案)征求意见稿发布
修订草案共六章102条，其中修改50条(不包括仅修改“环境保护”为“生态环境”的条款)，新增14条，删除4条。主要修改内容包括以下几个方面：1. 统筹把握减量化、资源化和无害化的关系;2. 明确各方责任促进固体废物协同治理;3. 为生态文明体制改革提供法律支撑;4. 综合运用手段深化固体废物管理
中央|生态环境部通报近期地方查处的5起环境监测数据弄虚作假案件
福建省泉州市南翼污水处理厂自动监测数据造假案，被告人邱清育有期徒刑6个月，并处罚金1万元;湖北省黄冈市湖北雄陶陶瓷有限公司自动监测数据造假案，处罚金额100万元，安环部负责人被判处有期徒刑1年，相关运维人员被判处有期徒刑8个月;天津超越机动车检测服务有限公司造假案，罚款30万元;江西省欧兰宝检测技术有限公司造假案，撤销了其资质认定书;甘肃省白银绿创环保科技有限公司有关环评现状监测数据不实案，6个月内禁止绿创公司参与政府购买环境监测服务或政府委托项目。生态环境部正在会同有关部门联合制定《防范和惩治领导干部不当干预生态环境监测活动管理办法(试行)》，构建责任体系，细化干预情形，强化责任追究。
中央|国家发展改革委、国家能源局关于积极推进电力市场化交易、进一步完善交易机制的通知
提高市场化交易电量规模：为促进清洁能源消纳，支持电力用户与水电、风电、太阳能发电、核电等清洁能源发电企业开展市场化交易。二、推进各类发电企业进入市场：加快放开煤电机组参与电力直接交易;在统筹考虑和妥善处理电价交叉补贴的前提下，有序放开水电参与电力市场化交易;推进规划内的风电、太阳能发电等可再生能源在保障利用小时数之外参与直接交易、替代火电发电权交易及跨省跨区现货交易试点等。三、放开符合条件的用户进入市场：2018年放开煤炭、钢铁、有色、建材等4个行业电力用户发用电计划，全电量参与交易，并承担清洁能源配额。
地方|安徽全面启动农村黑臭水体排查治理工作
近日，安徽省环境保护委员会办公室印发《安徽省农村黑臭水体排查摸底工作方案》和《安徽省农村黑臭水体排查摸底工作指南(试行)》，全省农村黑臭水体排查治理工作正式启动。《方案》对排查工作的总体要求、工作目标、排查范围、主要内容、排查方式、时间进度和任务分工予以明确，《指南》对农村黑臭水体的定义、范围、识别方式、分级标准、填报清单等进行了说明。到2018年底前，安徽将通过排查摸底，全面掌握全省农村黑臭水体现状、存在的主要污染问题以及涉及的乡镇、村庄，为制定科学合理的农村黑臭水体综合整治方案提供可靠的依据。
地方|甘肃陇南市2018年度大气污染防治工作方案
空气质量目标：2018年，武都区空气质量优良天数比例达到88.5%以上，其他各县区优良天数比例达到85.0%以上。武都区可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)，年均值分别控制在60和35微克/立方米以内(剔除沙尘影响后监测数据);二氧化硫、二氧化氮年均值总体保持稳定，基本消除人为导致重污染天气。
地方|江西省财政厅通报PPP项目清库情况
江西省各地财政部门于今年以来开展了信息平台库的集中自查和清理工作，已总共清退项目258个、1173.19亿元，同时今年以来新入库项目89个，项目总数与去年末相比净减169个，投资额净减477.8亿元。管理库中，清退项目27个、13.42亿元，整改项目8个、59.01亿元，同时新入库项目37个，管理库项目与去年末相比净增10个、208.82亿元，管理库项目继续保持增长，充分表明PPP项目需求不断加大。项目退库原因主要有三类：一是项目停滞不前。有的项目因征地受阻、前期手续不全或不符合PPP操作流程，长达一年以上仍无实质性进展。二是项目不再适用PPP模式。有的项目缺乏对社会资本的吸引力，投资总额过小或期限过短;有的已采用其他模式。三是项目管理不规范。
地方|唐山7月18日-7月21日水泥企业、钢铁企业烧结机、竖炉全部停产
受不利气象条件影响，唐山市可能出现一次重污染天气过程，预计将达到橙色预警水平。唐山市市重污染天气应对指挥部决定，自7月18日12时-7月21日12时，全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应(加强)。通知要求水泥(含特种水泥、粉磨站)企业停产，承担协同处置城市生活垃圾及危险废物的水泥旋窑企业以核定的最低生产负荷生产。
地方|湖北：2020年底前完成长江沿江1公里范围内化工企业关改搬转
近日，湖北省政府发布湖北长江大保护十大标志性战役工作方案。其中，为破解“化工围江”困局制定了时间表：2020年底前，湖北将完成长江沿江1公里范围内化工企业关改搬转(关闭、改造、搬迁或转产)，2025年12月31日前，完成沿江1至15公里范围内的化工企业关改搬转。沿江1公里内禁止新建化工项目和重化工园区，沿江15公里范围内一律禁止在园区外新建化工项目。到2020年底，全省设区市100%的城市黑臭河道全部疏浚一遍，建成区内黑臭水体基本消除，城市建成区污水基本实现全收集、全处理;在长江两岸造林绿化方面，计划用3年时间在全省长江干流沿线39个县(市、区)沿岸，提升长江经济带绿色生态廊道建设水平。
地方|《连云港市提升废气收集处理能力三年行动计划》
总体目标：到2020年，全市PM2.5年均浓度比2015年下降30%以上，力争降至35微克/立方米;市空气优良率达到80%以上，持续保持全省领先。提出了火电、钢铁、水泥、平板玻璃、石化、化工等重点行业整治目标及项目：火电行业2019年底前，全市现有9家企业未实现超低排放的发电机组、10台65蒸吨/小时以上燃煤锅炉烟气全部达到超低排放要求。2018年12月底完成11个火电机组烟气脱白。钢铁行业。2018年7月1日前，4家钢铁企业完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务。2018年底前，完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米。待国家、省明确钢铁行业超低排放标准后，各钢铁企业第一时间实施超低排放改造。
05环保类上市公司本周大事公告
1)停牌&复牌
【金鸿控股】因重大资产重组事项尚未完成，继续停牌。
【清新环境】因发行股份购买资产事项尚未完成，继续停牌。
【盈峰环境】为避免公司股价异常波动，继续停牌。
【东方园林】因重大资产重组事项尚未完成，申请延期复牌，自2018年7月20日开市起继续停牌。
【永清环保】因重大资产重组事项尚未完成，自2018年07月20日开市起继续停牌。
【京蓝科技】因发行股份购买资产事项尚未完成，自7月23日起继续停牌。
【中再资环】因重大资产重组事项尚未完成，自7月23日起继续停牌。
2)对外担保
【博天环境】为参股子公司海南北排博华水务有限公司向向中国农业发展银行海南省分行申请的31,000万元项目贷款按32%股权比例提供9,920万元担保，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。截至本公告披露日，公司对外担保余额76,072.2515万元，全部为对全资及控股子公司的担保，占公司最近一期经审计的净资产的比例39.7857%。
【兴蓉环境】
1.为控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司向中国农业发展银行江苏省分行沛县支行申请的7亿元项目贷款提供连带责任保证担保。
2.为控股子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司向中国进出口银行申请的人民币5亿元项目贷款提供连带责任保证。
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为95,542.38万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产(的9.87%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额1,714.38万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.18%。
【兴源环境】
1. 拟为孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司源在中国农业发展银行琼中县支行的融资追加提供人民币4.07184亿元额度的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起10年。
2.为控股子公司梧州兴源水美水务有限公司在中国工商银行梧州分行的融资提供人民币1.5亿元额度的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起15年。
3.全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为其参股公司山西水投艺源水务有限公司在国家开发银行山西省分行的融资提供人民币1.3572亿元额度的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起22年。
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保范围为本金余额最高不超过人民币总计448,064 万元，占2017年末公司经审计净资产的118.82%。
3)质押&解押
【中国天楹】股东南通乾创投资有限公司将1600股质押给华鑫国际信托有限公司;截至本公告日，南通乾创共持有公司股份39988.9313万股，占公司总股本29.59%，所持股票均为无限售流通股，其所持有公司股份累计被质押36672.9935万股(含本次质押股份)，占公司总股本的27.13%。
【高能环境】控股股东李卫国先生将质押给平安银行股份有限公司深圳分行的16,000,000股无限售条件流通股(占公司总股本的2.42%)解除质押;截至本公告日，李卫国先生拥有本公司股份151,168,373股，占公司总股本的22.83%，累计质押股份数量为115,530,000股，占其所持公司股份的76.42%，占公司总股本的17.45%。
【隆华节能】控股股东及实际控制人李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生分别质押1,558.61万股、1009.92万股、858万股与386万股给国泰君安证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例分别为8.69%、12.16%、9.83%与4.49%。截至公告披露日，李占明先生持有公司股份179,401,092股，占公司总股本的19.70%，其所持有公司股份累计被质押129,146,100股，占公司总股本的14.18%;李占强先生持有公司股份87,288,400股，占公司总股本的9.58%，其所持有公司股份累计被质押69,240,000股，占公司总股本的7.60%;李明强先生持有公司股份83,041,600股，占公司总股本的9.12%，其所持有公司股份累计被质押60,939,200股，占公司总股本的6.69%;李明卫先生持有公司股份86,000,000股，占公司总股本的9.44%，其所持有公司股份累计被质押61,020,000股，占公司总股本的6.70%。
【兴源环境】控股股东兴源控股集团有限公司将55.0101万股(转增后)补充质押给中信证券股份有限公司，本次质押占其所持股份0.10%;将552万股(转增后)补充质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行，本次质押占其所持股份1.02%;截至公告披露日，兴源控股持有公司539,518,701股，占公司总股本34.49%;所持有股份累计被质押446,893,401股，占兴源控股持有股份总数的82.83%，占控股股东、实际控制人及其一致行动人持股总数的75.25%，占公司总股本的比例28.57%。
【金圆股份】控股股东金圆控股集团有限公司将600万股质押给华夏银行股份有限公司杭州和平支行，本次质押占其所持股份2.24%。截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份267,707,628股，占公司股份总数37.46%;通过开源资产持有公司股份4,074,048股，占公司股份总数0.57%。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计150,078,000股，占公司股份总数21%。
【兴源环境-质押】控股股东兴源控股集团有限公司将174.36万股补充质押给中信证券股份有限公司。截至公告披露日，兴源控股持有公司539,518,701股，占公司总股本的34.49%;所持有上市公司股份累计被质押448,637,001股，占兴源控股持有上市公司股份总数的83.16%，占控股股东、实际控制人及其一致行动人持股总数的75.54%，占公司总股本的比例28.68%。
【三维丝】股东罗红花女士将500万股作为财产担保质押给乌鲁木齐新果小额贷款有限公司，本次质押占其所持股份比例8.71%。至本公告披露日，罗红花女士持有公司股份57,411,142股，占公司总股本的14.89%。本次质押后，其所持有公司股份累计被质押50,849,900股，占其所持公司股份的88.57%，占公司总股本的13.19%。
【*ST凯迪】控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司持有公司股票1142721520股，占公司总股本29.08%。截至目前，阳光凯迪共质押了1119140000股，占公司总股本28.48%。其中跌破平仓线股数占其持有股份比例合计达到97.94%。
【科达洁能】
1.股东边程先生将2,000,000股(占公司总股本的0.13%)补充质押给广州证券;截至本公告日，边程先生持有公司股份数量为173,999,598股，占公司总股本的11.03%。本次股份质押完成后，边程先生累计质押的公司股份数量为97,480,000股，占其所持公司股份总数的56.02%，占公司总股本的6.18%。
2.股东新华联控股有限公司将2,150,000股(占公司总股本的0.14%)补充质押给浙商银行南京分行。截至本公告日，新华联控股持有公司股份数量为143,719,652股，占公司总股本的9.11%。本次股份补充质押完成后，新华联控股累计质押的公司股份数量为143,719,502股，占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的9.11%。
【兴源环境】实际控制人及一致行动人韩肖芳女士将2500万股补充质押给中信证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例45.99%。截至公告披露日，兴源控股及韩肖芳女士合计持有公司593,881,581股，占公司总股本的37.96%;合计持有上市公司股份累计被质押473,637,001股，占控股股东、实际控制人及其一致行动人持股总数的79.75%，占公司总股本的比例30.28%。受近期公司股票波动影响，兴源控股所持有的部分质押股份触及平仓线，存在平仓风险。
【国中水务】控股股东国中(天津)水务有限公司将质押给长城证券股份有限公司的22,700万股的购回交易日由2018年7月19日延期至2019年1月19日。截至本公告日，国中天津持有公司股份总数为22,731.25万股，占公司总股本的13.74%，均为无限售流通股票。国中天津累计质押公司股票22,700万股，占其所持有公司股份总数的99.86%，占公司总股本的13.72%。
4)诉讼
【三维丝】股东厦门坤拿商贸有限公司与股东厦门上越投资咨询有限公司以股权转让纠纷为由对公司提起诉讼，厦门坤拿以名誉权纠纷为由对公司提起诉讼。
5)减持&增持
【中国天楹】实际控制人严圣军先生与茅洪菊女士计划在未来12个月内，当公司股价低于7.00元/股价格时通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持公司股份, 累计增持金额不低于5,000万元人民币，不超过人民币2亿元，且增持股数不超过公司总股本2%的股份。
【联美控股】股东联美集团有限公司2018年6月28日披露增持计划：5个月内增持金额2000万元-2亿元，累计增持比例不超过公司已发行股份的1.15%。截至目前，联美集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1,141,254股，增持金额11,807,104元,成交均价10.35元/股。本次增持后,联美集团持有公司股份289,187,933股，占公司股份总数的16.43%，联众新能源及联美集团作为一致行动人合计持有公司1,142,508,217股股份，占公司已发行总股份的64.91%。
【龙马环卫】董事、财务负责人杨育忠先生于2018年5月19日公告减持计划：6个月内通过大宗交易分别减持公司股票不超过300万股，减持数量不超过其所持有的公司股份的25%。截至本日，已累计减持公司股票1,612,561股，减持金额35,507,789.48元;其当前持股数量10,672,439股，占总股本3.57%。
6) 股权激励
【碧水源】公司第三期股票期权与限制性股票激励计划第二解锁期解锁条件已满足，本次解锁限制性股票5,914,140股，占公司总股本的0.19%;于解禁日实际可上市流通限制性股票5,884,566股，占总股本的0.19%;本次解锁的限制性股票上市流通日为2018年7月19日。
【博天环境】确定2018年7月17日为授予日，向符合条件的36名激励对象授予161万股限制性股票、向符合条件的213名激励对象授予543万份股票期权，限制性股票的价格为14.66元/股、股票期权的价格为29.42元/份。
【东方园林】因2017年年度权益分派，将第二期股权激励计划股票期权首次授予行权价格由7.20元调整为7.14元，预留授予行权价格由9.59元调整为9.53元。将第三期股权激励计划股票期权首次授予行权价格由8.86元调整为8.80元，预留授予行权价格由16.60元调整为16.54元。
7) 债券融资
【江南水务】“江南转债”的可转债回售条款生效，回售价103元/张，回售期2018年7月18日至2018年7月24日，回售资金的发放日2018年7月27日。
8) 股份发行
【创业环保】于2018年2月1日核准公司非公开发行不超过285,445,686股新股，至今6个月有效期已过，未完成本次非公开发行A 股股票事宜。
【鸿达兴业】本次解除限售的非公开发行股份数量为332,097,020股，占公司股份总数的12.85%。上市流通日为2018年7月23日。
【三维丝】第1期员工持股计划所持公司股份锁定期于2018年7月17日届满，本次解除限售8,278,580股，占公司总股本的2.15%;可上市流通日为2018年7月23日。
9)关联交易
【兴蓉环境】控股子公司成都市自来水有限责任公司向公司控股股东成都环境投资集团有限公司购买成都市自来水六厂B厂。构成关联交易。自2017年7月1日至披露日，公司与关联方成都环境集团及其控股子公司共发生关联交易金额约52,848.92万元(含本次关联交易的暂估金额37,196万元)，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
10) 对外投资
【巴安水务】公司与东营区财金园区投资管理有限公司签署《关于合资东营德佑环保科技有限公司的合作协议》，拟共同出资建设东营市史口镇固体废弃物处置中心一期工程，合资成立东营德佑环保科技有限公司实施该项目。项目一期总投资暂估1.9亿元人民币，总规模20万吨/年;项目公司注册资本为5,700万元，其中公司占股权比例80%。
11)收购
【盈峰环境】通过发行股份的方式，购买宁波盈峰、中联重科、弘创投资、粤民投盈联、绿联君和、宁波盈太、宁波中峰、宁波联太合计持有的中联环境合计100.00%股权，交易价格为152.50亿元，发行价格7.64元/股，发行1,996,073,294股。交易完成后，公司控股股东由盈峰投资控股集团有限公司变更为盈峰投资控股集团有限公司的全资子公司宁波盈峰资产管理有限公司，实际控制人不发生变更。
【博天环境】拟以发行股份及支付现金的方式购买许又志、王霞、王晓所持有的高频环境70%股权，交易作价为35,000万元，其中股份对价为20,000万元，现金对价为15,000万元，发行价格为19.13元/股，发行数量为10,509,720股。本次交易完成后，博天环境将持有高频环境70%的股权，高频环境将成为博天环境的控股子公司。
12) 项目进展&签约
【龙净环保】与首钢京唐钢铁联合有限责任公司签订《炼铁部烧结脱硫脱硝改造工程总承包合同》，合同金额(含税)47,700万元，竣工日期为2018年12月31日。
13)人事变更
【神雾节能】杨运杰先生、刘丹萍女生辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务;高永如先生辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会召集人职务。公司同意增补李东先生、骆公志先生、钱逢胜先生担任公司独立董事。
【ST*凯迪】胡学栋先生辞去公司职工代表监事职务, 辞职后仍在公司任职。监事会同意选举李张应为公司第八届监事会职工代表监事。
【盛运环保】郑凤才先生辞去公司副总经理职务，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，郑凤才先生持有公司股份234459股。
【兴蓉环境】董昱女士辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任本公司任何职务。暂由公司副总经理兼财务总监胥正楷先生代行董事会秘书职责。
14) 其他
【东江环保-进展公告】全资子公司江西东江于2018年7月13日收到江西省丰城市环保局下发的《行政处罚决定书》及《复函》：作出罚款五十万元的行政处罚且原则上同意公司恢复生产。
【天壕环境-政府补助】自2018年1 月1日至2018年7月13日，公司及子公司累计收到的与收益有关的政府补助资金共计人民币18,289,096.93元。
【大通燃气-异常波动】公司股票交易价格连续三个交易日(2018年7月12日、2018年7月13日和2018年7月16日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
【岳阳林纸-协议解除】因政策变化，解除《泸溪沅水绿色旅游公路PPP 项目政府与社会资本合作协议》。
【ST*凯迪-异常波动】公司股票连续三个交易日(2018年7月13日、2018年7月16日、2018年7月17日)累计偏离值达到-15.19%，属于交易异常波动。
【*ST凯迪-股份冻结】截至2018年7月17日，大股东阳光凯迪新能源集团有限公司持有公司股票被冻结及轮候冻结共计17次，其中7月3日新增轮候冻结1121284186股，冻结股份比例为28.83%。根据公司目前了解的情况，冻结申请人包括券商、信托、融资租赁公司等，原因涉及金融借款纠纷、融资租赁纠纷、股权质押合同纠纷等。
【*ST凯迪-账户冻结】因公司中票违约、债务舆情等问题引发的信用风险，公司母公司账户共有14个账户被冻结，冻结金额3,093,964,681元，被冻结账户余额为24,524,691元;公司旗下共有43家子公司的92个账户被冻结，冻结金额3,309,907,224.35元，被冻结账户余额为149,326,410.70元。
来源:强推环保
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