1、污水处理产业链
我国污水处理行业产业链包括上游污水处理科研、规划设计，中游污水处理设备制造、采购及工程建设以及下游的运营、管理、监督和维护。
图表1：污水处理产业链全景图
2、中国城镇污水处理行业发展现状分析
——加快建设污水处理厂，2018-2019年加大投资
伴随着城镇化和经济发展的发展，近年来我国污水产生量逐渐增长。为了适应不断扩大的污水处理量，中国各大城市及县城加快建设污水处理厂，增加固定投资，提高污水处理能力。
截止2019年底，我国城市污水处理厂达到4140座，城市污水处理厂和县城污水处理厂分别为2471座和1669座。
图表2：2011-2019年中国城市及县城污水处理厂数量(单位：座)
在投资额方面，2011-2017年，我国城市及县城污水处理及其再生利用固定资产投资额维持在350-650亿元区间范围内。2018年，我国城市及县城污水处理及其再生利用固定资产投资额大幅增长，达到970.6亿元，2019年投资额再创新高，达到979.7亿元。
图表3：2011-2019年中国城市及县城水处理及其再生利用固定资产投资额(单位：亿元)
2)城市及县城污水处理能力持续增强，提前完成“十三五规划”目标
得益于污水处理设施的建设，城市及县城污水处理能力稳步提升。城市污水日处理能力由2011年的11303万立方米/日上升至2019年的17863万立方米/日;县城污水日处理能力也由2011年的2409万立方米/日上升至2019年的3587万立方米/日。
图表4：2011-2019年中国城市及县城污水日处理能力(单位：万立方米/日)
截止2019年底，我国城市及县城年污水处理量分别达到了525.85亿立方米和95.01亿立方米，污水处理率分别达到了96.81%和93.55%。城市及县城污水处理率已经提前完成了“十三五”时期规划的污水处理率目标(“十三五”规划目标：到2020年底，城市污水处理率目标为95%，县城污水处理率目标为85%，东部地区县城力争达到90%)。
图表5：2011-2019年中国城市及县城污水年处理量及处理率(单位：亿立方米，%)
3、中国农村污水处理行业发展现状分析
——进行污水处理的建制镇及乡数量不断增长，但渗透率仍较低
随着我国社会经济的快速发展，农民经济收入不断提高，农民的生活方式也发生了巨大变化，自来水的普及，卫生洁具、洗衣机、沐浴等设施也走进平常百姓家，使得农村人均生活用水量和污水排放量增加，同时由于化肥的大量应用，减少了传统农家肥的使用，造成农村生活污水失去了重要消化途径。
若农村生活污水无序排放，将会让生态环境及群众健康受到威胁，因此近年来我国高度重视农村污水处理，建设污水处理厂，提高农村污水处理能力。
据住建部发布的《城乡建设统计年鉴》统计数据显示，2015年以来，我国农村地区对污水进行处理的建制镇及乡数量不断增加。截止2019年底，对污水进行处理的建制镇及乡的数量分别为11186个和3156个。
但是，整体来看，我国农村污水处理渗透率较低。截止2019年底，全国对污水进行处理的建制镇数量占全国建制镇的59.7%，对污水进行处理的乡数量也仅占全国乡数量的33.3%。
图表6：2015-2019年中国对污水进行处理的建制镇及对污水进行处理的乡数量及其占比情况(单位：个，%)
2)农村污水厂建设飞速，污水处理能力稳步提升
自2015年以来，我国农村污水厂数量飞速增长，污水处理能力稳步提升，建设镇及乡污水处理厂数量由2015年的3437座增长至2019年的12480座，增速高达三倍左右。截止2019年底，我国建设镇及乡污水日处理能力分别达到了2477万立方米/日和109万立方米/日。
图表7：2015-2019年中国建设镇及乡污水处理厂数量及日处理能力(单位：座，万立方米/日)
4、中国污水处理市场竞争格局分析
——区域竞争格局分析
(1)城镇污水处理市场竞争格局分析
——湖北城市污水处理过剩，黑龙江城市污水处理率低于全国水平
从污水处理率看，有19个省(市、自治区)城市污水处理率超过96%，其中湖北省城市污水处理过剩，污水处理率超过100%。北京、新疆兵团、河北污水处理率达到98%以上。黑龙江污水处理率低于全国水平，仅为92.78%。
从污水处理厂数量上看，目前广东省城市拥有最多污水处理厂，污水处理量较多，但是污水处理率全国排第16，为96.72%。
山东污水处理厂居于第二，污水处理量居于第三，但是污水处理率远超广东和江苏，达到97.99%。
图表8：截止2019年各省(市、自治区)城市污水处理情况(单位：%，座，万立方米)
注：污水处理率为前瞻根据住建部公布的各省(市、自治区)城市污水排放量及污水处理量数据进行的测算，污水处理率=各省(市、自治区)城市污水处理量/污水排放量。
((2))重庆县城污水处理率最高，四川县城污水处理厂最多
县城污水处理方面，重庆县城污水处理率为98.24%。河北和山东县城污水处理居于第二和第三，但是山东县城污水处理总量最多，达到87629万立方米。
从污水处理厂数量上看，四川县城污水处理厂数量最多，为122座，但是四川污水处理率仅为86.65%。
图表9：截止2019年各省(市、自治区)县城污水处理情况(单位：%，座，万立方米)
注：污水处理率为前瞻根据住建部公布的各省(市、自治区)县城污水排放量及污水处理量数据进行的测算，污水处理率=各省(市、自治区)县城污水处理量/污水排放量。
(2)农村污水处理市场竞争格局分析
——四川农村污水处理厂数量最多，海南并未有乡进行生活污水处理
在农村污水处理方面，江苏省内对生活污水进行处理的建设镇数量占比最高，基本接近100%，上海市内对生活污水进行处理的乡数量占比达到100%。而海南省内对生活污水进行处理的建设镇和乡数量占比最少，并且截至2019年底，海南目前并未有任何一个乡对生活污水进行处理。
从污水处理厂建设上看，无论是建设镇还是乡，四川均拥有最多的污水处理厂数量。广东建设镇污水日处理能力最强，为460.44万立方米/日;而湖南乡污水日处理能力最强，为21.33万立方米/日。
图表10：截止2019年各省(市、自治区)建设镇污水处理情况(单位：%，座，万立方米/日)
图表11：截止2019年各省(市、自治区)乡污水处理情况(单位：%，座，万立方米/日)
2)企业竞争格局分析
北控水务集团有限公司、北京首创股份有限公司、中环保水务投资有限公司、广东粤海水务股份有限公司、苏伊士新创建有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中国光大水务有限公司、天津创业环保集团股份有限公司、中节能国祯环保科技股份有限公司、中持水务股份有限公司十家企业入选2020水业十大影响力企业。
在细分领域方面，天津膜天膜科技股份有限公司、浙江开创环保科技股份有限公司、天津万峰环保科技有限公司等14家企业入选2020年市政环境领域领先企业榜单。江西金达莱环保股份有限公司、浙江双良商达环保有限公司、安徽舜禹水务股份有限公司入选2020年村镇污水处理领域领先企业榜单。
图表12：2020年水业十大影响力企业
注：E20研究院根据企业的业绩以及他们在资本市场、稳健运营、企业社责任等方面的综合评价出2020水业十大影响力企业。
图表13：2020年中国市政环境领域领先企业
图表14：2020年中国村镇污水处理领域领先企业
从企业水务总规模来看，截止2019年底，北控水务已经达到5070万吨/日。从市政污水规模来看，北控水务稳居首位，达到3035万吨/日。
图表15：2019年中国水业企业水务总规模及市政污水规模TOP10企业(单位：万吨/日)
5、中国污水处理行业发展前景预测
——提标改质是城镇污水处理未来发展方向，农村污水处理需求大
一直以来，我国水资源短缺，水污染问题严重，同时废水排放量居高不下，水环境亟待改善。目前我国城镇污水处理规模已经基本达到要求，截止2019年底，我国城市污水处理率已经达到96.81%和93.55%，而农村污水处理渗透率仍较低，进行污水处理的建设镇及乡数量占比较低，同时农村污水处理率不到30%。
整体来看，未来我国污水处理需求将会逐渐往经济欠发达地区发展，提标改质是未来我国城镇污水处理的主要增长点，农村污水处理发展空间巨大。
此外，我国污水处理长期存在“重厂轻网”问题。一方面，污水处理设施虽然已经建成，但是由于收集管网不到位，“晒太阳工程”写低负荷率的情况时有发生。另一方面，由于管网年久失修、破损渗漏以及错误接驳，影响河道水质。
相对于污水处理厂有明确的收费来源，管网的建设和维护基本依赖政底付费，给地方政府带来较大的压力，因此这也是未来我国污水处理模式创新的重点与难点。
在市场竞争方面，PPP政策趋严、项目绩效考核强化，促使拥有不同优势的市场主体加速资产整合，领先企业积极并题，巩固市场地位，除传统水务公司外，外部企业也纷纷通过并购等方式跨界进入污水处理行业，转型进入污水处理领域，市场竞争呈现多元化趋势，同时促进行业加速走向集中。
图表16：中国污水处理发展趋势
2)“十四五”投资规模或将进一步加码
在“十二五”期间，国家对城镇污水处理及再生利用设施投资规模达到4298亿元。在“十三五”期间，国家对城镇污水处理及再生利用设施投资规持续增长，为5644亿元，其中用于城镇污水处理及再生利用设施建设部分的投资中占比最高的两项分别是新建配套污水管网投资与新增污水处理设施，两项合计占比“十三五”规划中污水相关部分投资近一半规模，可见在“十三五”期间，水环境治理市场的主要需求仍在于新建产能及管网配套。
根据“十三五”规划中针对水环境治理领域的投资规模，同时结合新时期的农村水环境治理与几大流域生态治理的工程总量与复杂程度综合分析，前瞻判断“十四五”规划中针对水环境治理的投资规模或进一步升级加码至7337亿元。中国污水处理市场仍有较大发展空间。
图表17：“十二五”到“十四五”时期城镇污水处理及再生利用设施投资规模及预测(单位：亿元)
原标题：行业深度！一文带你了解2021年中国污水处理行业市场现状、竞争格局及发展前景